自从上次狐狸欺骗了乌鸦，乌鸦就非常生气，一天，乌鸦不知从哪寻来一块奶酪，正要坐在树上吃的时候，狐狸又来了，狐狸又想故技重施，就对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您的歌声多么美妙啊！我想再次听您高歌一曲。”乌鸦冷笑着说：“哦是么，我才不会上你的当。”狐狸只好走开了。
不过，狐狸可没有放弃，跑到老虎那儿，对老虎说：“大王您的虎皮可否借我一用？如果您能借我一用，我可以用一头鹿作为交换。”于是，老虎作文人网Www.ZuoWenren.coM就把虎皮借给他了，狐狸穿上虎皮之后跑到乌鸦所在的树下，扮作一只真的老虎，狐狸学着老虎吼了一声，乌鸦吓得丢下奶酪，一溜烟地飞走了。
狐狸得意地捡起地上的奶酪，津津有味地吃了起来，脸上瞬间露出了一丝窃笑。美餐之后，狐狸才想起了对老虎的承诺，心里开始忐忑了起来，但是狐狸眼睛骨碌一转，立马就计上心来。于是狐狸偷偷摸摸地跑进鹿群，又学着老虎大吼一声，鹿群被吓得四散奔跑。这时狐狸赶紧褪下虎皮，轻而易举就抓到一只公鹿。狐狸背上扛着虎皮，嘴里咬着鹿的脖子，大摇大摆地走到老虎面前，老虎心满意足扥收下了虎皮和公鹿，并对狐狸赞赏一番，心里甭提多高兴了。
乌鸦得知事情的真相后，生气地说：“狐狸的狡猾真是无人能敌，以后一定要多加观察，看清真相，不能被事情的外表所迷惑。”