话说师徒四人取完真经后在返回的路上，突然间，黑云压顶，山崩地裂，孙悟空驾驶着七彩祥云被巨大的引力吸走了。等云雾渐渐散开时，他发现自己被带到了三国时期。原来，这是如来佛祖给悟空设置的最后一难——过五关，斩六将。
孙悟空腾云驾雾来到曹操布设的第一道关卡。刚一落地，许褚便挥舞着百斤大锤，奔向而来，两人撕打在一起。眼看悟空快被乱棍打死，突然他一个分身术，直接把许褚给看蒙了。悟空趁机抡起棒子，给了许褚致命一击。
第二关：经过一阵乱斗，孙悟空打败了黄忠。一旁的马超可不服，上来一刀下作文人网Www.ZuoWenren.coM去，把悟空刺成了仙气。等马超回过神来，悟空已站在他背后，一棒打死了他。
第三关：孙悟空大战赵子龙。“吃俺老孙一棒！”，“我乃常山赵子龙是也！”又是不到一个回合，赵子龙就被斩于马下了。
第四关：随后，武圣关羽也是一样的下场。
第五关：“人中吕布，马中赤兔”，“我乃齐天大圣”。是的，吕布和孙悟空大战三百回合后，还是不分胜负，两者势均力敌。随后，悟空搬来了救兵——天上的各路神仙。吕布最终寡不敌众，惨死在众目睽睽之下。
孙悟空终于战胜了曹操回到了水帘洞，过上了他梦寐以求的生活。