在三年前，兔子和乌龟比赛跑步，但是因为兔子的骄傲，导致输掉了比赛。于是三年后，兔子又对乌龟发起了挑战。在这三年里，兔子每天早晨起床跑步，一直训练到晚上，非常刻苦。
乌龟接到了挑战书，顿时心里害怕了起来，它心想：兔子在这三年里闭关修练了这么久，肯定不会再骄傲了，这样的话，我也不是他的对手。并且，上一次我是侥幸赢下了比赛。乌龟因为害怕别人说自己是胆小鬼，然后就接受了兔子的挑战。
在比赛的那天，观众席上有很多人都叫着兔子的名字，并且拿作文人网Www.ZuoWenren.coM着他的照片，因为他们觉得兔子训练了那么久，一定会赢的！
随着狮子的一声令下，乌龟和兔子赶紧向前跑，跑着跑着，兔子和乌龟就相差了几十米那么远了，乌龟慢慢开始落入下风，他们跑呀跑，看见了一个带着火的铁圆圈，他们停下了脚步。原来，这是狮子给兔子和乌龟设计的一道关卡。兔子看着火圈，怎么都不敢跳进去，因为兔子害怕火烧了他的毛发，所以迟迟没有跳；但乌龟就不一样了，因为他没有毛发，并且还有一个坚硬的壳，于是就勇敢地跳了过去。乌龟爬呀爬，爬到了终点。
在领奖台上，乌龟高举奖杯，但兔子躺在地上哭了起来：“为什么又是他赢！“