皇帝有了上次穿新衣被拆穿的教训，恼羞成怒，但还是改不了每天换一件新衣服的漏习。
有一天，一个文质彬彬的设计师来到宫殿里。他说：“我是全世界顶级设计师。”国王听了表面没有什么，其实内心乐开了花。设计师早有准备，他从衣服里拿出一件精致而华丽的衣服。国王看了两眼放光，跑去摸了摸，只觉得那衣服质感丝滑，柔软无比，并且花纹独特。国王当即把这个设计师招募了。
第二天，设计师搬来了许多机器，还搬来了一台电脑。国王觉得设计师十分用心，便大大奖赏了设计师。
国王越来越喜爱设计师的衣服。渐渐的，国王每天至少要换二十四件衣服。慢慢的，国王作文人网Www.ZuoWenren.coM所穿的衣服在国王眼中越来越不好，脸色天天都阴沉沉的，而且说话的语气带着几分怒火。
直到有一天，国王大发雷霆，把设计师训斥了一顿，并把衣服的质量，外观要求提高了。为此，设计师天天带着黑眼圈，越来越瘦，精神一天比一天衰弱。国王的眼睛也充满血丝，因为他天天发火。
最后，国王把全国的人都叫来给他做衣服，不顺眼就全部丢掉，还没过一段时间，一座“衣山”就出来了，“衣山”慢慢地变大。一个月过去了，那里成了老鼠、蟑螂的天堂，那里的衣服烂的烂，臭的臭。一年过去了，空气中迷漫着一种恶臭，大树也纷纷枯萎。一眼望去，简直比垃圾站还糟。平民穿着破破烂烂的衣服，国王却还在压迫平民，不知悔改，依然我行我素。设计师被累死了。“衣山”还在变大……
后来，“衣山”倒下了，整个国家不见了，无人生还。