上次狐狸借着老虎的威风，成功的当上了森林之王。在这一段时间里，狐狸享受尽了森林里的荣华富贵。
而老虎这一段细细的观察，看看这位“神仙，”到底有什么厉害之处。最后发现自己被狐狸骗了。又到了一年一度的评选森林之王，这一次狐狸和老虎都报了名。
经过一次次比赛，老虎和狐狸到了最后的决赛。第一项是“聪明大脑，”主持人出的题目是“如何解决有一些动物，每天都吃不上美味的食物？老虎回答说：“可以先送给它们一些食物和种子，如果它们要是把食物吃完，可以用种子种出食物。如果它们一直来要食物，我就告诉它们要用自己的努力来吃上饭。”
该狐狸回答问题了，狐狸没想到会出这种题目，一下子愣住了作文人网Www.ZuoWenren.coM。心想，以前吃的食物都是自己偷来的，只好说：“不知道。”
来到第二项“技能大比拼，”这个项目要让选手展示自己的才能。老虎第一个来到舞台上，老虎说：“我的叫声很大，不信你们听，啊呜、啊呜。”这声音让狐狸也瑟瑟发抖，这时天上飞过的鸟儿也被震得掉了下来。“我还有锐利的牙齿”，这时老虎拿起一颗石头，只听一声清响，石头被老虎咬的四分五裂。
狐狸也来到台上说：“我很聪明，把乌鸦嘴里的一大块肉都骗了过来，还利用老虎的威风当上了森林之王，大家应该继续让我做森林之王”。狐狸刚说完，台下的动物们，你看看我，我看看你都仰起头哈哈大笑起来。
最后森林之王不出所料是老虎。老虎告诉狐狸：“做什么事，要有自己的真本事，真相大家迟早都会知道的”。