在上一次的龟兔赛跑中，乌龟赢了。兔子很不服气，它对乌龟说：“我们再比一场吧？”“当然可以。”乌龟说，明天我们在大森林里开展运动会吧！”“好的”兔子说。
第二天，运动会开始了。森林里的动物都来了，有大象、老虎、狮子、狼、猪、猴子、小猫、小狗、熊猫、蜻蜓、燕子、老鹰、蜜蜂、马、大狗熊、猫头鹰……
兔子和乌龟的比赛开始了！动物都沸腾起来。首先是第一关：独木桥。乌龟有些失望，因为兔子跑地飞快，但乌龟很慢。兔子向前走了走，正准备跑，但它停下动作，回头看了看乌龟，它的心里好像有两个小人在打架，一个说：“赶紧走作文人网Www.ZuoWenren.coM，不然乌龟就追上你了。”另一个说：“友谊第一，比赛第二。你帮一帮乌龟吧？”兔子想了想，把乌龟顶在头上，带着它走。可跑着跑着，出现了一个香蕉皮，兔子虽然顶了一只乌龟，但它依然很灵活，跳过了香蕉皮，一起到达了终点。
到了第二关：游泳比赛。兔子一听，立马失望了，因为它根本不会游泳，乌龟听了，笑了笑，说：“你坐在我的龟壳上，我带着你。”兔子坐在龟壳上。可突然天空中下起了大雨，在水面上完全看不清。乌龟带着兔子小心的往前游，最后到达了终点。
乌龟和兔子的比赛结束了。它们俩都获得了胜利，并知道了一个道理：友谊第一，比赛第二！