在朱元璋夺得南京后，他真正的敌人显露出来，他们就是张士诚和陈友谅。
张士诚，1321年生泰州人，从一个私盐贩子变成了一方枭雄，在高邮地区抗争百万元军，为起义转变了局势。陈友谅，1320年生人，渔民，以不忠不义闻名，自立为帝。这就是他的对手。
1359年，朱元璋与陈友谅第一次战争爆发，陈友谅水军顺长江而下，攻破南京门户，但因朱元璋套路，在南京附近的龙湾大败，作文人网Www.ZuoWenren.coM失去了数艘船。几年后，洪都叛变，朱元璋派朱文正、邓愈等将守城，力扛陈友谅60万大军3个月，也为未来的胜利造就了时间。
翻阳湖上，徐达为先锋，大军中左冲右闯首战告捷。在一名猛将袭击朱元璋后，双方各有损失，但陈友谅却用铁索连船，东南风起，大火燃起，陈友谅大败。翻阳湖上布满了血液，陈友谅卒，朱元璋仅余一对手。
班师回营后，朱元璋定好计划，对最后的敌人张士诚发动攻击。一破，二破，三破……张士诚仅剩一城，但面临强势的攻击，数月后，张士诚卒。
一统南方后，朱元璋指向北方，远征胡虏，恢复中原。