皇帝顶着肚皮完成了全部的游行，但是从此之后就变得多疑起来，不在信赖所有人，直到最后他认识一个乞丐。
皇帝回来之后处决了欺骗他的所有人，整整在自己的寝宫带了一月，变得消愁起来，不知不觉头发就掉了不少。但是他每天都会昭不同的妃子进寝宫陪着他，他都会问这个问题，他说“我是不是很傻？”但是他从他的众多妃子作文人网Www.ZuoWenren.coM嘴里面听到的都是奉承他的话，他知道他们都在背后议论他傻，但是当着他的面却总是在阿谀奉承，不久他就放弃了这种得不到正确答案的问答。于是他开始明天冥想，但是他的内心却是再也平静不下来，所以变得更加消愁。
时间慢慢的过去，一个月结束了，于是他决定去面对那些的大臣，上朝的早晨他早早的坐着皇位上等待那些大臣。大臣们看到皇上消愁的面容，两鬓变得雪白，就跪在地上久久不肯说话。这时一个南方的大臣带着一个乞丐入殿，打破了为时已经的寂静。大臣会报道南方在这一月里面接连大雨，庄稼全部受灾，几乎颗粒无收，乞丐在大街上面进入乞讨，都快堵短整个大街，人民苦不堪言。此时大家发现那个乞丐不仅不跪，反而在四处张望，于是皇帝询问他为什么？他说“原来皇帝也是这般苍老”，这时皇帝陷入了沉默，但是不过一会儿皇帝慢慢的就笑了起来，并且对乞丐进行加封，受灾的地方也得到了赈灾粮。人们都记住那个敢于说真话的人，于是全国都开始说真话，国家变得越来繁荣，皇帝也常常带着微笑。
原本是一场骗局的故事，却因为一个乞丐的出现打破这个僵局，就是那个讲真话的人。