从前山洞里有一只老虎，它肚子饿了，便跑到树林中去找食物，突然老虎发现有只狐狸，便跃身扑过去，将它擒拿到手，可狐狸却说：“我是天帝派来作文人网Www.ZuoWenren.coM的王中之王，无论谁吃我都会受到严厉的惩罚。”说完还拿出一封天帝的诏书。老虎信以为真，觉得应该善待天帝的使者，急忙邀请狐狸到它家做客。
到了老虎家，狐狸羡慕极了，它看到远远的台阶上，有一大桌丰盛的菜，老虎邀请它去享用，狐狸尽情地吃起来，酒足饭饱后，老虎对它说：“上天派来的使者啊，我想把我的森林交给您来管理。以后您什么时候回天上，一定要多多替我说些好话。”狐狸说：“从今往后，我就是森林之王，你需要为我天天抓鸡。”过了一段时间，老虎累得苦不堪言，慢慢地，森林里已经没有鸡了，老虎经常无功而返，还要被狐狸指手划脚，便怀疑是不是被狐狸骗了。一天，老虎通过老鼠介绍在森林商店里买了瓶“百试百灵隐身水”，它想试试效果，就趁着狐狸睡觉时喝下隐身水，走到狐狸面前大吼，谁知狐狸睁开眼，一巴掌拍过来，老虎疼得嗷嗷叫，后来才知道隐身水早已过期了。
老虎心有不甘，它又从河边捡到一张驴皮，披身上扮成从外地来的老驴子。它走到狐狸面前说：“您为什么过得这么好呀？这里的老虎怎么这么顺从您呀？”此刻，狐狸得意极了：“哎呀，我都是骗它的，那封诏书是我自己写的，没想到它会那么好骗，这段时间我的日子过得舒服极了。”老虎听了，心中满是愤怒，一下子甩掉驴皮扑过去就咬死了狐狸。
从此以后，再也没有动物能骗得过老虎，老虎吃了这番苦头，也不再像以往那样欺负小动物，对大家都很友善，大家亲切地称它为真正的“王中之王”。