森林里住着一只小老鼠，因为他胆小怕事，经常被小动物嘲笑，所以它常常躲在家里不出来。
有一位神仙老爷爷，就住在森林里最大的那棵树的洞里。小老鼠就去找老爷爷学本领，好让自已不再胆小。老爷爷问它想学什么，它说：“我想学魔法，我要把自己变大胆，不再害怕它们。”
老爷爷看它可怜就教给它魔法。它回到家后，偷偷试了几次，真灵！心想：这下我可以想怎样就怎样了，看谁还敢嘲笑我！
它来到小松鼠身后，使用魔法把它的大尾巴给变没了。小松鼠急得都快哭了，它还在作文人网Www.ZuoWenren.coM得意地哈哈大笑。小动物们纷纷过来指责它，它才不情愿地把小松鼠的尾巴还回去。
小动物们正在做游戏，它来到树后面，又使用魔法把小狗的耳朵换给小兔，把小兔的尾巴换给狐理，弄得大家都成了四不像，它却开心地大笑。它还把自己变成狮子来吓正在做游戏的小动物，吓得大家四处逃窜。
小动物们都受不了小老鼠的魔法了，纷纷跑到老爷爷那里告状。老爷爷听了它们的控诉，也觉得小老鼠太过分了，就收回了它的魔法。
有一天，小老鼠遇见了大花猫，它不但不躲，还挑衅大花猫。大花猫说：“你不怕我吃了你？”小老鼠说：”我怕你？笑话！我能把你变得比我还小，你信不信？”说着就一挥手。奇怪，怎么失效了啊？再一挥手，怎么还不变？
它正纳闷儿，大花猫就瞪着眼扑了过来：“别挥了！你的魔法失效了，还欺负大家，等死吧！”小老鼠吓得仓皇的地逃回洞里，再也没脸再白天出来见人了。