上一次，乌龟胜利了，兔子非常生气，第二天晚上到了乌龟家说：明天再比一次吧？”。
比赛时间到了，全森林的动物朋友都来了，小麻雀一吹口哨，兔子优如一道闪电，向前冲过去了，突然，兔子没刹住车，从山坡上摔了下去，乌龟则趁机滚了下去，又顺利的超过的兔子，可谁知兔子一把抓住了乌龟的脚，将它推倒了。于是，兔子一下跨过好几个跨栏，乌龟生气了，再次缩成一个小球似的从跨栏下滚去，兔子一看立刻加快了速度。可终究没乌龟快，然后，乌龟正得意时，一个上坡路阻档了它的去路，兔子一下跃过去，乌龟也一下抓住了兔子的尾巴，一块溜下去了。
啊！兔子被一条在海拦住，乌龟说：“看来得叫我的朋友海龟了！”于是乌龟被海龟送到了对岸。兔子也不作文人网Www.ZuoWenren.coM甘示弱，一个口哨老鹰被召唤出来了，抓着兔子也飞到了对岸。可接下来又有一道高高的山崖，挡住了终点。
“买一个绳索吧！”小猴子说到，“就一毛钱二个！”“好”兔子乌龟异口同声道，比赛继续，乌龟凭借着它多年的经验，很快上去了，可谁知道，兔子也爱爬山，爬的速度和乌龟一样快，突然，飞来一只小苍蝇爬到了乌龟的鼻子。“啊汀”乌龟一下从山崖上掉了下去，兔子含着泪水走到了终点。二十米，十米，一米，兔子突然劳累过多晕倒了。
第二天，兔子去了医院看望乌龟，还好它摔到了泥潭里，所以活了下来。
不知为何，兔子和乌龟处自从参加完比赛，就成了形影不离的好朋友了，几十年过去了乌龟老了，兔子去世了，乌龟经常告诉后人不要嘲笑别人的缺点，要多学别人的优点。