三年前，兔子因为在比赛中睡觉输了，让兔子名声大败。今天，兔子决定向乌龟发起挑战书。
乌龟收到挑战书后，心里很慌，心想：上次我是靠运气赢的兔子，可是这次兔子要动真格，乌龟在房子里转来转去就像热锅上的蚂蚁一样。突然，乌龟灵机一动，作文人网Www.ZuoWenren.coM心想：我可以去借小猴的宝葫芦呀。说着，就来到了小猴家，乌龟问小猴：”我能借用一下你的宝葫芦吗？“当然可以，小猴说。就这样，乌龟接受了兔子的挑战。
比赛的这天到了，乌龟和兔子一起走到比赛现场，一进门就听到了观众们的叫声：兔子加油！兔子加油！可是可怜的乌龟却没有一个人为它喊加油。只听发号枪一响，兔子拼了命地往前跑，把乌龟甩的无影无踪。乌龟突然对着宝葫芦说：“让地形有利于我赢。”说着兔子前面就出现了一条河流，这可把兔子给难为住了，。可是乌龟跑了过来，熟练地缩成了一个球，滚到了水中，然后又迅速地打开四肢，又到了对岸。兔子也没办法，只好走了一大圈，好不容易走到了对岸，又饿又累。走着走着，兔子看见了一片胡萝卜地，就开始大口口地吃了起来，最后鼓着一个大肚子走到了终点线。
这是乌龟早已冲过了终点线，赢了比赛，兔子大喊道：“为什么我这么惨。”