一天早上，毛毛虫在草堆里捡到了半个空蛋壳。它找到小蚂蚁，对小蚂蚁说：“今天我们来玩儿跷跷板吧！”它们就开始玩了起来。过了一会儿，毛毛虫和小蚂蚁在地上又捡到了一根长长的棍子，他们玩的特别开心。这时，一只小蝴蝶飞来了，它对毛毛虫和小蚂蚁说：“我能和你们一起玩吗？”毛毛虫和小蚂蚁回答说：“可以呀！”于是，毛虫和小蚂蚁在那里玩跷跷板，小蝴蝶在上面给他们加油。
又过了一会儿，小蝴蝶说：“我们一起上天去玩儿吧！”毛毛虫兴奋地说：“好啊好啊，我还从来没到到过天上呢！”小蚂蚁问：“可是我们怎么上天去玩儿？我们又没有翅膀。”蝴蝶说：“我们把弹壳做成一个大大的热气球，就可以上天去看风景！”蚂蚁听到蝴蝶说的话很开心。
于是他们三个就开始行动起来了。蚂蚁去找了四根黑色的绳子，蝴蝶去找了一个粉色的气球，把它剪成了两半儿，毛毛虫负责把它们拴在一起。然后，毛毛虫和小蚂蚁坐在热气作文人网Www.ZuoWenren.coM球里，蝴蝶在一旁看着他们，和他们一起聊天。一会儿他们就飞到了天空。从天空往下看，它们看到了高高的大山，长长的小河。飞了一会儿，它们控制着热气球回到了地面。
到了下午，天空下起了大雨。毛毛虫对小蚂蚁和蝴蝶说：“得找个地方躲雨，要不然我们会全部淋湿的。”蝴蝶对毛毛虫说：“没关系，咱们用蛋壳来做一个蛋壳屋。”于是它们一起把半个蛋壳翻了过来，把这个蛋壳当做成小屋避雨，它们一起在蛋壳里面看外面的风景。
天黑了，毛虫对小蚂蚁和蝴蝶说：“我们用蛋壳做一个摇篮吧”。蝴蝶听了毛毛虫的话，非常开心。它们找来一大片树叶，把蛋壳倒过来，拉几根短短的小棍子，拿小棍子固定在一起，再把那片大大的树叶盖上去，这样摇篮就做好了。蚂蚁、毛毛虫和蝴蝶在躺在摇篮里看天上星星，月亮的脸弯弯地像弯刀，它们慢慢地进入了梦乡。