小淘气尼尔斯由于没有对小狐仙兑现承诺而被变成了能听懂动物语言的大拇指般大小的小人此时在家里的熊鹅莫顿想要跟随大雁们一起飞行，尼尔斯为了不让s熊儿飞走想要抱住星儿，却被带上了高空，他不得不和熊和莫顿去旅行。
尼尔斯和莫顿以及雁群在湖畔休息坏狐狸斯米尔掉入了其中一只大鹅，尼尔斯解救了这只大鹅。
大伙儿受到邀请参加贺之舞表演大会，在舞会上尼尔斯发现了史密斯尔在再次捕捉大鹅史密尔出发了，大会规则被狐狸加不赶走因而狐狸怀恨在心。
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旅行还在继续，乌普拉萨拉有一位大学生弄丢了朋友的手稿，尼尔斯帮大学生找回了收稿经历这件事后，这位大学生明白了被弃朋友是一种多么丑恶的行为。
小狐仙提出条件如果你要想变回正常人，就必须杀掉自己的伙伴，熊鹅莫顿，尼尔斯为了就矛盾放弃了便会正常人的机会你而失痛，通过了考验变回了正常人，并和艳群进行了告别。
群里这一系列旅行，尼尔斯从一个淘气的小孩子变成了一个勇敢善良的孩子。