老国王只有一个女儿，他非常喜欢这个女儿。
这位公主叫娜娜她有一头金色的长发，长的亭亭玉立，雪白的皮肤，又高又瘦。娜娜特别喜欢玫瑰花，她有好多好多个花园，成千上万朵玫瑰花，还有数不清的花种。
星期天，娜娜公主在一个花园中，一边跳舞，一边唱歌。突然被一块石头绊倒，她抬起头，发现了一朵非常美丽的玫瑰花。
于是，娜娜公主每天都要来看这朵花，可是有一天，一只毛毛虫看到了娜娜公主，马上就喜欢上了她，没事一直跟着公主，公主到花园里跑到那里玫瑰花前，欣赏了半天说：“这些话真的很美丽”毛毛虫当公作文人网Www.ZuoWenren.coM主走后，把花做成了一个小屋子，供自己使用，花开始枯萎，等小公主再来的时候，花马上就要枯死了，小公主连忙找到啄木鸟医生，啄木鸟医生很快找到了小虫。玫瑰花在小公主加以呵护，又恢复了原样。
啄木鸟医生本想把毛毛虫吃了，可是毛毛虫乞求啄木鸟医生不要把它吃掉，并且说把它放到一个盒子里，每天喂五片树叶就可以了。于是啄木鸟就按要求来做了，10天，20天，30天，一个月，虫子什么都没有说，直到第60天的时候，小虫子对卓木鸟医生说出了自己的真实身份“我原本是一个小王子，被魔法师施了魔法变成了小虫，只有被一个美若天仙的公主呵护才可以消除魔法。”“而我们的娜娜公主这么美丽大方，不就是我要找的人吗？”听完，啄木鸟医生飞到皇宫里，把虫儿说的一五一十的说给国王王后听。
王后告诉啄木鸟，万一那个虫子不是王子呢？我们把娜娜嫁给他了，娜娜岂不是一辈子就惨了？国王听完啄木鸟医生的话，告诉他：“嫁女儿可以，但是，你必须把王子给带过来。”“去吧，你把你所说的王子带过来！”说完又让人把娜娜公主出来。
毛毛虫被放到娜娜公主的手上，她很不情愿，可下一秒，小虫子变成了一位英俊的王子，国王立刻将娜娜公主嫁给了王子。
从此他俩过上了幸福、美好、快乐的生活。