自从兔子赛跑输给乌龟后，它越想越生气，就决定第二天再和乌龟比一次，以挽回颜面。于是，它来到乌龟家，这是一个用土块搭起来的小房子，不大不小，刚好能住下乌龟。兔子对乌龟说：“上次是因为我轻敌了，才会输的，你愿不愿意再和我比一场？这次我肯定会赢的！”乌龟爽快地答应了。
第二天，大家来到比赛地点：环形山道。这是森林里最高的山峰，上山的路是环形的，一边是悬崖，一边是峭壁，非常危险。兔子还请来了小动物们让它们在山顶等待。“三、二、一，跑！”随着小熊一声令下，兔子一马当先冲了出去，而乌龟则跟在后面缓慢地爬着。兔子即使领先，但它没有再次睡觉，遇到水灵灵的萝卜，它也抵住了诱惑，而就在它快要到终点时，突然！它掉作文人网Www.ZuoWenren.coM进了一个大坑里，兔子大声呼救：“救命，救命啊！”可是没人听见它的呼救，过了一会儿，乌龟也爬到了坑前。突然，一个猎人从山上走下来，将兔子和乌龟都抓了起来。路上，兔子趁猎人不备，用牙齿咬破了网，乌龟又将头和腿缩到壳里，对兔子说：“爬上来，我带你滑下去。”于是，乌龟带着兔子向山下滑下去。小动物们早已在山下等着它们了，最后它们都躲回了家里。
虽然最后它们俩都没有赢，却让它们的友谊更深了！